V druhom dieli fantasy trilógie sa zoznamujeme s dvanásťročným Willom, ktorý hľadá svojho strateného otca. Will náhodou objaví priechod do iného sveta av ňom stretne lýru, ktorá sem prichádza pátrať po tajomstve záhadných častíc zvaných Prach. Will sa stáva nositeľom dokonalého nože, s ktorého pomocou môže prechádzať medzi svetmi, a obe deti začínajú tušiť svoju úlohu v nadchádzajúcej "najväčšiu bitke všetkých čias".