Keď Sílas Heap odpečetí komnatu v Paláci a nájde v nej portrét už dávno mŕtve Kráľovnej, je oživený aj Královnin duch. Kráľovná Etheldredda je rovnako hrozná v smrti, ako bola za svojho života, a je zrejmé, že sa jej duch nechystá k ničomu dobrému. Kráľovná má v úmysle využiť Septimus pri výrobe elixíru, ktorý by jej zaistil nesmrteľný život. Aby sa však tento plán mohol uskutočniť, musí sa Septimus vrátiť do minulosti starej 500 rokov a stať sa učeníkom kráľovninho syna, slávneho alchymistu Marcellus Pyea. Jenna, Nicko a ich nový kamarát Snorri nasledujú Septimus do minulosti, snaží sa o jeho záchranu a zároveň sa pokúšajú zmariť zákerné plány zlé Kráľovnej.