Když se rozzuření vesničané chystají upálit mladoučarodějku Odariu, objeví se naštěstí hordabojovníků a dívku zachrání. Ta sice unikla smrti,ale ocitne se v rukou divokých Vikingů. Jejichvůdce Rothgar chce zpočátku využít jejích magickýchschopností, pak se však do krásné čarodějkyzamiluje. Jeho muži mají z kouzel opravdovýstrach a vzbouří se…