Blíži sa jar a Will s Evanlyn môžu konečne ujsť zo skandia. Evanlyn je však unesená temudžajskými jazdci, príslušníci početného národa, ktorý obýva rozľahlé stepi na východ od skandia. Will sa vydáva za nimi, ale jeden chlapec má proti šiestim ostrieľaným temudžajským bojovníkom len mizivou nádej - i keď je hraničářským učňom. V poslednej chvíli ho vystopujú Halt s Horace a pomôžu mu Evanlyn zachrániť. Na radosť zo stretnutie však nie je čas, pretože Halt si je istý, že šesť Temudžajů tvorilo iba prieskumný oddiel veľkého vojska, ktoré sa chystá na vpáde do skandia. Štyri Araluenci musia Skandijce varovať a ponúknuť im pomoc - pokiaľ však oberjarl ich pomoc přijme.Dokážou zaprisahaní nepriatelia bojovať bok po boku, aby zachránili svoje životy a svoje krajiny pred ničivým vpádom nepriateľa, ktorý nepozná zľutovanie?