Knižka opisuje dobrodružstvo dvoch braček Davida a Nika, ktorým starý čarodejník daruje vyslúžilou čarodejnícku rekvizity - starý cylinder, má pravdepodobne pôvod v detských snoch o krajinách hračiek, nekonečných kopcoch zmrzliny v zmrzlinovom kráľovstvo alebo horách lízaniek v lízátkovém kráľovstve. S pomocou čarodejníckeho cylindra sa obaja chlapci dostanú do takých rozprávkových krajín, do akých si len zmyslí. A pretože, ako to už býva, je potrebné v tých ríšach vždy vyriešiť nejaký problém, malí hrdinovia bojujú potrebné sa zlým čarodejníkom, ktorý mení kráľovstvo drevených hračiek na kráľovstvo studených hračiek z umelej hmoty, s bojovným osím kráľom, ktorý lepí deti k obrím lízátkům alebo sa zlým chlapcom Ignáca, ktorý trhá plyšovým hračkám ruky a nohy. Samozrejme, že cez všetko hrozné nebezpečenstvo všetko vždy dobre dopadne, veď Davida a Nika chráni čarovný cylinder od pána Valeriána!