Ak Prabouře zničí Svätý Frax, prepadne Světakraj skaze. Len mladý pirátsky kapitán vetvičiek vie, ako tomu zabránit.Dobrodružství neohrozeného kapitána lietajúcich pirátov vetvička zďaleka nie sú na konci. Spolu so statočnou posádkou sa vydáva do neprebádaných miest za hranice Světakraje a prenikne až do samého srdca Prabouře. Stretne sa tam so svojím strateným otcom a dozvie sa od neho tajomstvo, na ktorom závisí ďalší osud Svätého Fraxu i celého Světkraje. Pri zániku búrka však mladý kapitán stratí pamäť i verné lietajúce pirátmi. Našťastie získa oddaného priateľa v nepraktická, ale nesmierne sčítaný Kapulčíkovi. Vydajte sa s ním po stopách zmiznutých druhov do brlohu Dolného Mesta, na lietajúce loď zradného Hromobila Supatce a na Veľký skřehulí trh s otrokmi uprostred Hvozd. Spomenie si vetvičiek, čo mu zveril mračno vlk? Osud lietajúceho mesta visí na vlásku!