Marcus Didius Falco má pátrať po istej hračke na vodné varhany, ktorú uniesli Falconově priateľku Thalia, tanečnicu s hadmi, takže dvojitý honorár by mu pomohol vymaniť sa z biedneho hmotného a spoločenského postavení.Falco s Helenou putujú po Nabateji a rôznymi náhodami sa v necivilizovaných končinách zapletajú do nebezpečných situácií a musia utekať, ako sa dá, v púšťach hocikedy aj na chrbte tiav. Pripojí sa ku kočovné divadelné spoločnosti. Tá postupne príde o niekoľko svojich členov, ktorí sú tak či onak zavraždení, a Falco sa snaží nebezpečného vraha medzi nimi vypátrať. V divadle pracuje ako dramatik, upravuje, prepisuje a dopĺňa hry, pokúša sa dokonca napísať svoju vlastnú, a pritom má stále oči na stopkách. A ako vždy sa mu lepí smola na päty. Divadlo sa v jednotlivých mestách stretáva s rôznym prijatím, hocikedy sa musí celá spoločnosť narýchlo zbaliť a plahočiť púšťami pod nemilosrdným slnkom ďalej. Z Nabateje do Sýrie, cez Damask až do Palmyra, kde snáď dôjde k rozuzleniu.