Anna Orlovová žije v krásnom paláci obklopenom snehom, v ktorom okrem ľudí žijú aj zvieratá: tigre, vlkodavy a kone, ale aj jej krutý starší brat Ivan. Keď Anna neposlúchne otcov príkaz a napriek jeho zákazu si nechá tigríča a nepodarené žriebä, nemá potuchy, aké nebezpečenstvo ju čaká. Anna, jej tiger a kôň budú bojovať o prežitie v zamrznutej sibírskej tundre. Valentina je cirkusantka, má mimoriadneho koňa a zvláštne sny. Je to dievča, ktoré vidí aj za žiaru cirkusových reflektorov.