Patnáctiletá Čise Hatori cítí, že nemá proč žít ztratila matku, nemá stálý domov a nikomu na ní nezáleží.

Ve chvíli nejhlubšího zoufalství se jí však nabídne zajímavé východisko a Čise se rozhodne chopit příležitosti. Stane se učednicí u mocného čaroděje Eliase Ainswortha, jehož prostřednictvím poznává nejen svět plný víl, draků a mluvících koček, ale také svou vlastní kouzelnou moc.