Zlý generál Vayn, který svrhl císaře a dračí rytíře spoutal v jejich lidské podobě, stále panuje na Alariských ostrovech. Dvanáctiletému korunnímu princi Quinnovi se s pomocí odvážné dívky They podařilo najít a osvobodit Ohnivého draka Ignuse. Společně putují po ostrově Keris, ale generálova Černá garda jim je stále v patách. V nejtěžší chvíli je zachrání Ulric, další dračí rytíř. Mohou mu ale opravdu důvěřovat? A dokáže Quinn ovládnout své nově nalezené dračí schopnosti, než bude příliš pozdě?