Příběh se odehrává v letech 872–874. Po dvojí zradě sevlády na Velké Moravě ujímá Svatopluk. Celá zeměs novým vládcem v čele se musí bránit tvrdým nájezdůmrozhořčených Franků. Po dvou letech bojů je všakoběma stranám jasné, že válka nemůže mít vítěze. Nakrálovskou falc do hornofranského Forchheimu tak přijíždímoravské poselstvo se Slavomírem a knězemJanem z Benátek, aby se s králem Ludvíkem dohodlo namíru. Bertold, jeden z Ludvíkových nejbližších přátela také jeden z hlavních zastánců míru s Moravany, jevšak zavražděn a brzy dochází k dalším zločinům...