Jednoho dne se Phil Marlowe potká se Zubrem Malloyem. Toho právě pustiliz vězení a on se teď snaží najít svou dávnou lásku Velmu.

Marlowe se případuujme, ale zdá se mu natolik složitý, že už se smiřuje s tím, že jej nedořeší. Alepak se ocitne ve správnou dobu na špatném místě… Co zpočátku vypadalojako rutinní a nezajímavý případ se během jedné noci změní v případ, v němžse objeví několik mrtvol, korupce, jeden povedený věštec a jedná krásná dáma.