Lupičce Livak aj Ryšadovi, statočnému bojovníkovi a mužovi, ktorý krásne zlodejke ukradol srdce, sa podarilo utiecť pred pokrivenou mágiou nebezpečných Elietimm. Čaká ich sláva a bohatstvo, pokiaľ však splní ďalšiu úlohu - vypátrajú mocnú, prastarú a dávno zabudnutú mágiu pôvodných obyvateľov Tormalinské ríše, ktorá ako jediná môže Elietimm poraziť. Na ceste do hlbokých lesov a neprístupných hôr však čaká Livak nejedno prekvapenie ...