Temná elfka Liriel Baenre, ktorá sa rozhodla žiť na povrchu, pokračuje vo svojej ceste na ostrov Severanov, Ruathym. Tam chce dokončiť splietanie runy, ktoré jej umožnia pochopiť mágiu povrchu a zároveň pomôže jej priateľovi, bojovníkov Fjodor zvládnuť berserkrovské šialenstvo, ktoré ho stále viac ovláda. Liriel preto oslobodí z podzemných kobiek Prístavu lebiek pirátskeho kapitána Hrolfa a zoberú sa na jeho koráb. Netuší však, že sa rúti priamo doprostred zničujúce vojny ...