Dvanásťročný James stratí matku a skončí v detskom domove, kde ide z problému do problému. Vstúpi do detskej jednotky britskej tajnej služby CHERUB. Deti tam získajú vzdelanie a dokonalý výcvik a dokážu plniť aj tie najnáročnejšie úlohy. Pritom navonok vyzerajú a správajú sa ako obyčajné deti. Hneď prvá Jamesova úloha je náročná, spolu s Amy sa infiltruje do komunity hippies, ktorá chce v mene ekológie spáchať teroristický útok na konferencii o ropnom priemysle.